Checklist dokumentów przed rozmową o polisie

Przygotowanie dokumentów pomaga w skupieniu rozmowy na zakresie ochrony i pojęciach, a nie na szukaniu numerów VIN pod presją czasu. Typowo przydatne bywają: dane pojazdu (VIN, rok, marka), dane rejestracyjne, informacje o innych kierowcach w gospodarstwie, orientacyjny roczny przebieg, wcześniejsza polisa (jeśli była).

Dowód tożsamości i adres zamieszkania (forma zależy od wymogów agenta)
Numer prawa jazdy osób wpisywanych do polisy
Deklaracja użytkowania pojazdu (dojazdy do pracy, rekreacja itd. — wg definicji w formularzu)

Lista ma charakter edukacyjny; agent może poprosić o dodatkowe pozycje zgodnie z procedurą zakładu.